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L’expertise sociale et patrimoniale

Dédiée aux dirigeants d’entreprise et aux professions libérales

Un cabinet à taille humaine

Notre cabinet rassemble 10 collaborateurs
(3 gérants, 5 conseillers en protection sociale, 1 conseillère en gestion de patrimoine et 1 assistante en back office).

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprise et des professions libérales, en matière de protection sociale et patrimoniale. Véritables diagnosticiens, nous auditons l’organisation des entreprises de nos clients afin de mettre en évidence les zones de risque liées aux personnes, mais également les opportunités pouvant exister en matière d’ingénierie sociale et patrimoniale du chef d’entreprise.

L’expertise sociale
et patrimoniale

Dédiée aux dirigeants d’entreprise
et aux professions libérales

Un cabinet
à taille humaine

Notre cabinet rassemble 10 collaborateurs
(3 gérants, 5 conseillers en protection sociale, 1 conseillère en gestion de patrimoine et 1 assistante en back office).

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Optimisation sociale & patrimoniale

Outre la réalisation de diagnostics de risque individualisés, nous intervenons plus particulièrement dans les domaines relevant de l’ingénierie sociale des dirigeants d’entreprise et professions libérales. Cette activité regroupe :

√ Le choix du statut social du dirigeant et de son conjoint,
√ L’optimisation des rémunérations et les arbitrages Revenus/Dividendes,
√ La mesure d’impact d’une décision de rémunération sur la protection sociale et notamment l’incidence en matière de retraite,
√ Le passage en société à l’IS (notamment pour les professions médicales et les entreprises individuelles),
√ L’établissement de bilan de retraite et la mise en place d’une stratégie de départ optimisée.

Une équipe spécialiste